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恒峰手机娱乐通信行业:宽带中国目标翻倍 推荐4股

来源:澳门金沙娱乐在线 | 时间:2018-09-02

  维持通信业“增持”评级,重点关注中体产业、鸿博股份、日海通讯、东土科技。

  2014年全年投资3992.60亿元,同比增长6.30%,2015年1月份电信固定资产投资107.80亿元,同比下降9.49%,考虑到电信和联通的4G投资增长,我们维持2015年全年投资小幅增长的预期。12月份移动基站设备3609万信道,同比增长25.8%,累计同比增长105.7%,kavingray.com全年基站设备产量保持快速增长,但是增速有所下滑。

  2015专项行动动员部署电视会议,其目标新增光纤到户覆盖家庭8000万户,推动一批城市率先成为“全光网城市”;新建4G基站超过60万个,4G网络覆盖县城和发达乡镇。整体2015年宽带中国的建设目标翻倍,2015年“宽带中国”开始发力工业智能制造,工业4.0成为关注的重点。三大运营商的投资重点明确,中国移动在4G基站和4G网络优化上,中国电信和中国联通重点在FTTH入户和4G建设上。

  互联网销售彩票的整顿短期影响巨大,在美股的500彩票造成股价巨幅下跌。互联网彩票的整顿的主要目的在于整顿行业的灰色地带,整顿彩票行业销售体系,但是目前彩票销售从线下向线上转移是不可逆转的趋势,整顿对目前的线下销售体系和线上体系形成很大的冲击,销售体系,特别是各省之间的冲击较大,但是整个大的趋势不变,整顿有利于规模的迅速做大。

  业绩增速基本符合市场预期: 公司 2014 年营收同比增长 38.46%,其中海外收入同比增加 73.24%,军工行业收入同比增加 404%,EPS 为 0.12 元,利润同比下降 27.92%,主要因为拓宽军工及海外市场、研发及公司管理中投入了大量成本,但我们认为这些战略投入将使公司能够更好地抓住未来工业互联网的发展机遇,我们上调 2015-2016 年收入预测至 6.01 亿、7.79 亿,上调幅度为 1.70%和 3.32%,上调 2015-2016 年 EPS 至 0.44/0.55,上调幅度分别为 12.82%和 19.57%,2014-2016 年利润复合增速 160%,给予 15 年 PEG0.4,上调目标价至 28.6 元,维持“增持”评级。

  工业互联网持续战略投入保障长期成长性:市场认为工业互联网还停留在概念阶段,很难看到实质性收益,但我们认为工业互联网是国内制造业从做大到做强的必经之路,而工业通信是实现工业互联网的基础,东土未来 5 年收入复合增速有望达到 30%以上,理由:①工业设备互联是工业互联网实现的基础,而工业以太网替代工业总线是工业设备互联的最佳路径②工业互联网有望在智能变电站、智能交通等领域率先落地,公司已经在电力、交通等重点领域做了战略投入,有望成为这些领域信息化的领导者③军工信息化和海外市场拓展有望成为公司的持续增长引擎④收购拓明科技有望加速公司在智能交通和工业大数据诊断上的布局,公司有望在核心芯片和系统解决方案上持续布局发力。

  投资风险:工业互联网落地缓慢;华为等新对手进入导致竞争加剧。(国泰君安)

  国家大力支持体育产业大发展,目前从媒体报导进展情况看来,足球领域有望最先取得突破,我们认为足彩亦是不可忽视的重要改革方向。

  体彩 2014 年销量是 1764 亿元,对应 500 亿公益金,我们预计其中体育竞猜项超 500 亿,对应 150 亿公益金,如果放开竞猜彩种尤其是将国内呼声最高、群众基础最好的中超纳入竞猜项目,将极大的扩充发展足球的公益金,保障足球事业的腾飞。

  国内对单类赛事开竞猜彩种的先例已有, 2014 年 10 月中国网球公开赛期间,北京体彩中心新开了针对中网比赛的网球竞猜,短短 10 天 24 场比赛的销售额达到了 1.5 亿,且当时仅限北京地区销售。

  中超联赛共有 240 场比赛,多年的群众基础和当前的吸睛程度都远超中网,如果放开全国范围销售,按照中网的情况简单推算,我们预计年销售额有望一举突破 500 亿,且将保持快速普及和渗透,不排除 3 年内扩张至千亿级别从当前竞猜的情况来看,有 70%都是线上投注,也就是中超入竞猜会带来 700亿的线上规模,成为最富活力的全民体育参与项目。2014 年互联网售彩总额约为 900 亿,几近再造了一个互联网售彩市场。

  在当前体育大发展,足球先行的强烈预期下,A 股互联网售彩个股均将受益。我们仍然最为推荐专业性最好的鸿博股份,1 月份亚洲杯期间公司的互联网售彩再度放量,显示公司在市场推广和用户黏性两个环节的持续发力,预计14-16 年 eps0.11、 0.16 和 0.23 元,如中超纳入体育竞猜还将继续上调盈利预测,坚定维持买入评级。(浙商证券)

  中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。

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